Οχτώ «μνηστήρες» για Νηρέα-Σελόντα

Προς την τελική ευθεία οδεύει ο διαγωνισμός για την πώληση του 74,8% της Νηρεύς και του 82,6% της Σελόντα από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική).

 

Οκτώ υποψήφιοι θα κονταροχτυπηθούν για τα ψάρια την  προσεχή Δευτέρα 15 Ιανουαρίου οι οποίοι πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, καλούνται να υποβάλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές, αποτιμώντας τη συνολική αξία (enterprise value) δύο εκ των μεγαλύτερων ομίλων της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση καθώς αφενός δεν έχει υποβληθεί (ως χθες) κανένα σχετικό αίτημα, αφετέρου ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Virtual Data Room και έχει δοθεί το σχέδιο σύμβασης πώλησης (SPA), ώστε να υποβληθούν οι σχετικές παρατηρήσεις.

 

Ως χθες το βράδυ, κανείς από τους οκτώ διεκδικητές δεν είχε δηλώσει πρόθεση απόσυρσης από τη διαδικασία, δεν είναι, όμως, απίθανο αυτό να γίνει ως τη Δευτέρα. Από τη διαδικασία του Virtual Data Room έχει προκύψει η εκτίμηση ότι τρεις από τους ενδιαφερόμενους είναι περισσότερο «διαβασμένοι» και ζεστοί.

 

Οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν, με οδηγό την συνολική αξία των Νηρεύς και Σελόντα, καθώς ο καθαρός δανεισμός τους παραμένει απαιτητικός, σε σχέση με τα EBITDA, τόσο του 2016, όσο και τα εκτιμώμενα EBITDA του 2017 (σ.σ. θα είναι σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών χαμηλότερα από αυτά του 2016).

 

Πρόθεση των τραπεζών είναι η δομή του διαγωνισμού να είναι τέτοια, που να τις επιτρέψει να λάβουν μέρος ενδεχόμενης μελλοντικής υπεραξίας. Με τον παραπάνω τρόπο θα επιχειρήσουν να διασφαλίσουν, αφενός την απομόχλευση του ισολογισμού τους και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αφετέρου ότι θα λάβουν υπερτίμημα στην περίπτωση περαιτέρω σημαντικής βελτίωσης των επιδόσεων των δύο εταιρειών.

 

Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η Lazard, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν PriceWaterhouseCoopers και Alvarez&Marsal.


protoselida

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

World Business

First blood για την κυβέρνηση May

First blood για την κυβέρνηση May

Mε ψήφους 348 υπέρ έναντι 225 κατά, η κυβέρνηση της Theresa May έχασε την πρώτη...

Leaders/Πρόσωπα

O «ΔOKTΩP» ΓIANNHΣ KOYΣTAΣ ΣE ΔYO ΔIAΦOPETIKEΣ TPOXIEΣ

O «ΔOKTΩP» ΓIANNHΣ KOYΣTAΣ ΣE ΔYO ΔIAΦOPETIKEΣ TPOXIEΣ…

Tο ευτυχισμένο παραμύθι έχει και... δράκους Oι προετοιμασίες για τον γάμο στο Σορέντο και το οικονομικό...

Secret Money

ΠOΣO ETOIMOI EIMAΣTE;

ΠOΣO ETOIMOI EIMAΣTE;

Mπορεί να πουν κάποιοι ότι είναι νωρίς ή ότι τώρα έχουμε άλλες «φωτιές στα μπατζάκια...

Αθλητικά

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ

Με σκόρερ και MVP της αναμέτρησης τον Τάσο Μπακασέτα, η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Λεβαδειακού...

Περιβάλλον

Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να απαγορεύσει τα πλαστικά καλαμάκια

Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να απαγορεύσει τα πλαστικά…

Περίπου 8,5 δισεκατομμύρια πλαστικά καλαμάκια πετάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη...

Τουρισμός

Studiosus: Έρχεται κύμα Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα

Studiosus: Έρχεται κύμα Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα

Απολύτως ρόδινες χαρακτηρίζει τις προοπτικές για τις αφίξεις Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα ο Τόμας Γκράυνε,...

Copyright © 2018 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.