Επιτυχής έκδοση ομολόγου 400 εκατ. από τον ΟΤΕ

Στην έκδοση ομολογιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 2,35% ολοκλήρωσε με επιτυχία ο ΟΤΕ.

 

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο ομόλογο του ΟΤΕ θα αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2019 με κουπόνι 4,37%.

 

Η εξασφάλιση σημαντικά χαμηλότερου επιτοκίου, κατά περισσότερο από 200 μονάδες βάσης, μειώνει έτι περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού για τον Οργανισμό και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές της μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Σημαντική ήταν και η παρουσία των αναδόχων Deutsche Bank και Morgan Stanley που πραγματοποίησαν το premarketing. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος έχει αξιολόγηση ΒΒ με θετικό outlook από την S&P.

 

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2018, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ είχε διαμορφωθεί σε 0,7 δισ.ευρώ (31 Μαρτίου 2018). Το Α΄ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του Ομολόγου με λήξη τον Φεβρουάριο 2018 (και απόδοση 7,875%) αξίας 590 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβαλε στη μείωση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31/3/2018 αντιστοιχούσε σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.


protoselida

Secret Money

 H PAE KAI TA LAPTOPS

H PAE KAI TA LAPTOPS

Tα 1450 ευρώ δεν τα λες και λίγα όταν πρόκειται για ένα laptop. H PAE...

Αυτοκίνητο

Ο Λεμπ θα «τρέξει» σε αγώνες του 2019 με τη Hyundai

Ο Λεμπ θα «τρέξει» σε αγώνες του 2019…

Ο Σεμπαστιάν Λεμπ επιστρέφει το 2019, αυτή τη φορά αφήνοντας τη Citroen, για να οδηγήσει...

Copyright © 2018 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.