Επιτυχής έκδοση ομολόγου 400 εκατ. από τον ΟΤΕ

Στην έκδοση ομολογιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 2,35% ολοκλήρωσε με επιτυχία ο ΟΤΕ.

 

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο ομόλογο του ΟΤΕ θα αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2019 με κουπόνι 4,37%.

 

Η εξασφάλιση σημαντικά χαμηλότερου επιτοκίου, κατά περισσότερο από 200 μονάδες βάσης, μειώνει έτι περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού για τον Οργανισμό και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές της μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Σημαντική ήταν και η παρουσία των αναδόχων Deutsche Bank και Morgan Stanley που πραγματοποίησαν το premarketing. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος έχει αξιολόγηση ΒΒ με θετικό outlook από την S&P.

 

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2018, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ είχε διαμορφωθεί σε 0,7 δισ.ευρώ (31 Μαρτίου 2018). Το Α΄ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του Ομολόγου με λήξη τον Φεβρουάριο 2018 (και απόδοση 7,875%) αξίας 590 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβαλε στη μείωση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31/3/2018 αντιστοιχούσε σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.


protoselida

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Media

NZZ: Δεν αποκλείονται οι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα

NZZ: Δεν αποκλείονται οι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η συμφωνία των Πρεσπών διχάζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση χωρίς να αποκλείονται πρόωρες εκλογές.

Secret Money

METAΓPAΦEΣ

METAΓPAΦEΣ

«Kόσμος πάει κι έρχεται» στο λιανεμπόριο. Mε κάποιες «μεταγραφές» υψηλόβαθμων στελεχών που θα προκαλέσουν αίσθηση....

Αθλητικά

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Εμενίκε

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Εμενίκε

Στην λύση της συνεργασίας του με τον Εμάνουελ Εμενίκε προχώρησε ο Ολυμπιακός.

Τεχνολογία

Πρόστιμο 4,3 δισ. στην Google από την ΕΕ

Πρόστιμο 4,3 δισ. στην Google από την ΕΕ

Πρόστιμο ύψους 4,3 δισ. ευρώ επέβαλε στην Google η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών...

Υγεία & Διατροφή

Τρεις στους πέντε οροθετικούς έχουν πλέον πρόσβαση σε θεραπεία

Τρεις στους πέντε οροθετικούς έχουν πλέον πρόσβαση σε…

Σχεδόν τρεις στους πέντε οροθετικούς παγκοσμίως --21,7 εκατομμύρια σε σύνολο 36,9 εκατομμυρίων-- λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία,...

Copyright © 2018 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.