Επιτυχής έκδοση ομολόγου 400 εκατ. από τον ΟΤΕ

Στην έκδοση ομολογιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 2,35% ολοκλήρωσε με επιτυχία ο ΟΤΕ.

 

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο ομόλογο του ΟΤΕ θα αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2019 με κουπόνι 4,37%.

 

Η εξασφάλιση σημαντικά χαμηλότερου επιτοκίου, κατά περισσότερο από 200 μονάδες βάσης, μειώνει έτι περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού για τον Οργανισμό και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές της μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Σημαντική ήταν και η παρουσία των αναδόχων Deutsche Bank και Morgan Stanley που πραγματοποίησαν το premarketing. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος έχει αξιολόγηση ΒΒ με θετικό outlook από την S&P.

 

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2018, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ είχε διαμορφωθεί σε 0,7 δισ.ευρώ (31 Μαρτίου 2018). Το Α΄ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του Ομολόγου με λήξη τον Φεβρουάριο 2018 (και απόδοση 7,875%) αξίας 590 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβαλε στη μείωση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31/3/2018 αντιστοιχούσε σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.


protoselida

World Business

 Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: Τα αποθέματα χρυσού της χώρας έφθασαν τους 2000 τόνους

Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: Τα αποθέματα χρυσού της…

Ο όγκος των αποθεμάτων του νομισματικού χρυσού στα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα την 1η Σεπτεμβρίου έφθασε...

Media

Αρχείο της ΕΡΤ: Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη

Αρχείο της ΕΡΤ: Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη

Με την αφορμή της συμπλήρωσης 47 χρόνων από το θάνατο του Γιώργου Σεφέρη (20 Σεπτεμβρίου...

Secret Money

 Έρχονται αλλαγές στον Aναπτυξιακό

Έρχονται αλλαγές στον Aναπτυξιακό

Θορυβημένο από την επενδυτική νωχελικότητα το υπουργείο Oικονομίας και Aνάπτυξης ετοιμάζει τροποποιήσεις στον αναπτυξιακό νόμο...

Αυτοκίνητο

Η καρδιά του λιονταριού: Νέοι κινητήρες Euro 6.2 από την Peugeot

Η καρδιά του λιονταριού: Νέοι κινητήρες Euro 6.2…

Εναρμονιζόμενη πλήρως με τις νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τρόπο μέτρησης των...

Τεχνολογία

Τι αγοράζουν οι Έλληνες από το eBay

Τι αγοράζουν οι Έλληνες από το eBay

Ανοδικό ρυθμό ανάπτυξης αναμένει για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια η eBay...

Copyright © 2018 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.