Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Άντλησε 3 δισ. σε διπλή έκδοση ομολόγων

Το ποσό των 3 δισ. Ευρώ άντλησε σήμερα η Σαουδική Αραβία στη πρώτη έκδοση στο κοινό νόμισμα, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

 

Η διπλή έκδοση –οκτώ και 20 ετών – προσέλκυσε πάνω από 14,5 δισ. ευρώ σε προσφορές,  σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.

 

Τελικά το βασίλειο άντλησε 1 δισ. ευρώ στο ομόλογο λήξης τον Ιούλιο του 2027 και 2 δισ. ευρώ στο ομόλογο λήξης τον Ιούλιο του 2039. Το πρώτο τιμολογήθηκε 80 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap και το δεύτερο 140 μ.β. πάνω από το mid-swap.

 

Η συναλλαγή σε ευρώ σηματοδοτεί την πρόθεση της χώρας να διαφοροποιήσει την επενδυτική της βάση καθώς μέχρι σήμερα είχε προχωρήσει σε εκδόσεις μόνο σε εγχώριο νόμισμα και σε δολάριο ΗΠΑ.

 

Παγκόσμιοι συντονιστές της έκδοσης ήταν η Goldman Sachs International και η Societe Generale, ενώ οι BNP Paribas, Morgan Stanley και Samba Capital ήταν joint lead managers.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή