Ομόλογο Εθνικής: Ξεπέρασαν το 1,65 δισ. οι προσφορές

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών

 

Άκρως επιτυχημένη θεωρείται η έκδοση δεκαετούς ομολόγου Tier II της Εθνικής Τράπεζας, όπου με το κλείσιμο του βιβλίου στις 13:00 οι προσφορές να ξεπερνούν το 1,65 δισ. ευρώ.

 

Η έκδοση έκλεισε με επιτόκιο 8,28%, ενώ στόχος της τράπεζας ήταν να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.

 

Το ενδιαφέρον των αγορών ήταν ισχυρό καθώς δύο περίπου ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5% ενώ οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,35 δισ. ευρώ.

 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

 

Η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), με ωρίμανση το 2029.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας

protoselida

World Business

Η Ford ανακοίνωσε περίπου 200 απολύσεις στο εργοστάσιο στον Καναδά

Η Ford ανακοίνωσε περίπου 200 απολύσεις στο εργοστάσιο…

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα προχωρήσει σε περίπου 200 απολύσεις στην...

Secret Money

 H ΔEΠA KAI O POSEIDON

H ΔEΠA KAI O POSEIDON

Ένας (ακόμη) λόγος που «επείγουν» οι αποφάσεις για την «επόμενη μέρα» της ΔEΠA είναι οι...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.