Deal News Online

undefined

ΕΛΠΕ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο

Άνοιξε πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετές ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων, με στόχο 300 έως 500 εκατ. ευρώ με ένα επιτόκιο μεταξύ 2,4-2,6%, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθεί και κάτω από το 2%, καθώς φαίνεται πως υπάρχει υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς.

 

Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 2,5% ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τελικό επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 2,3%, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ακόμα και το 2% καθώς υπάρχουν ενδείξεις από το roadshow των προηγούμενων ημερών, ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς.

 

H Goldman Sachs η οποία πραγματοποιεί την δεύτερη έκδοση ομολόγου στην Ελλάδα στοχεύει σε ένα επίσης χαμηλό επιτόκιο δεδομένων των συνθηκών στις αγορές και της ιδιαιτερότητας της εταιρείας, εν όψει της ιδιωτικοποίησης.

 

Με την έκδοση του ομολόγου, τα Ελληνικά Πετρέλαια θα μειώσουν σημαντικά το κόστος και το ύψος του δανεισμού βελτιώνοντας έτι περαιτέρω τον ισολογισμό. Με τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούν στην Ευρώπη η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον – εν όψει και της πώλησης του ποσοστού του Δημοσίου με την διαδικασία του ανοίγματος βιβλίου προσφορών.


protoselida

Αθλητικά

Αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο

Αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο

Τη μεταφορά της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων έναν χρόνο αργότερα, το 2021, αποφάσισε η Διεθνής...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.