Deal News Online

undefined

Alpha Bank: Εν αναμονή για την έκδοση του Tier II

Αμέσως μετά την έκδοση χρέους από την Ελληνική Δημοκρατία θα λάβει η διοίκηση της Alpha τις αποφάσεις ως προς τον χρόνο, που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (Tier II), ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

 

Χθες, ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις της τράπεζας στο Λονδίνο. Το κλιμάκιο στελεχών της Alpha είδε, Τρίτη και Τετάρτη, περίπου 30 επενδυτές, είτε με one to one συναντήσεις (10 επενδυτές), είτε σε ομάδες (περίπου 20 επενδυτές) από όλες τις κατηγορίες (θεσμικά χαρτοφυλάκια, hedge funds, κεφάλαια που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος). Από σήμερα οι παρουσιάσεις μεταφέρονται στο Μιλάνο, ενώ αύριο, Παρασκευή, θα διενεργηθούν τηλεδιασκέψεις με ασιατικά funds.

 

Το καλό κλίμα που επικρατεί διεθνώς, σε συνδυασμό με την απήχηση των παρουσιάσεων καθιστούν ως βασικό σενάριο το βιβλίο προσφορών για το Tier II να ανοίξει αμέσως μετά την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία.

 

Προτεραιότητα, άλλωστε, της τράπεζας είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης τιμολόγησης με την τρέχουσα απόδοση των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης της Εθνικής να αποτελεί τον πήχη για την επιτυχία της έκδοσης. Η έκδοση θα είναι πιθανότατα πενταετής και η τράπεζα θα επιδιώξει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

 

Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC και Royal Bank of Scotland αποτελούν το σχήμα των αναδόχων.


World Business

ΗΠΑ: «Βουτιά»-ρεκόρ 31,4% της οικονομίας στο β΄ τρίμηνο

ΗΠΑ: «Βουτιά»-ρεκόρ 31,4% της οικονομίας στο β΄ τρίμηνο…

Κατά 31,4% συρρικνώθηκε η αμερικανική οικονομία στο β΄ τρίμηνο, στη μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 73...

Media

Γερμανικός Τύπος: Γιατί η Τουρκία υποχώρησε στη διαμάχη για τo φυσικό αέριο με την Ελλάδα

Γερμανικός Τύπος: Γιατί η Τουρκία υποχώρησε στη διαμάχη…

Στα ελληνοτουρκικά εστιάζουν τα γερμανικά ΜΜΕ, αναφερόμενα στην «υποχώρηση» της Τουρκίας, το ρόλο της...

Secret Money

TO YΠEPTAMEIO KAI H «ΣEΛIΔA»

TO YΠEPTAMEIO KAI H «ΣEΛIΔA»

«H σελίδα μας είναι υπό κατασκευή. Σύντομα κοντά σας». Aυτό το μήνυμα έβλεπαν όσοι προσπαθούν...

Υγεία & Διατροφή

CureVac: Ξεκίνησε η 3η φάση κλινικών δοκιμών για το εμβόλιο κορωνοϊού

CureVac: Ξεκίνησε η 3η φάση κλινικών δοκιμών για…

Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε κλινικές δοκιμές της φάσης II του πειραματικού...

Περιβάλλον

Ανατολική Θεσσαλονίκη: 8% αύξηση ανακύκλωσης το 8μηνο

Ανατολική Θεσσαλονίκη: 8% αύξηση ανακύκλωσης το 8μηνο

Σημαντική αύξηση, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά σημείωσαν οι δήμοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.