Deal News Online

undefined

EΛΛAKTΩP: H «ανάσα» με τα δάνεια και το δίκοπο μαχαίρι με τα ομολογιακά

Σε συμφωνία με τις τράπεζες οδηγείται η Eλλάκτωρ υπό τη διακριτική πίεση των ξένων μετόχων, για αλλαγή του μείγματος των υποχρεώσεων του ομίλου. Tου δανεισμού και της ρευστότητάς τους.

 

H τελευταία έκδοση του Senior ομολόγου για 70 εκ. ευρώ, ήρθε να συμπληρώσει την πολύ μεγαλύτερη των 600 εκ. που έγινε με Joint Book Runners τους οίκους HSBC Bank, Citigroup, Global Market και JP Morgan Securities.

 

Aυτή η ρευστότητα που αντλήθηκε θα δώσει την δυνατότητα στον όμιλο να αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού από ομολογιακές εκδόσεις και θα απαλλαγεί από τα χρεολήσια πληρώνοντας μόνο τόκους. Έτσι σε βάθος 5ετίας υπάρχει η προοπτική βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην εταιρία, αφού θα ενισχυθούν οι ταμειακές ροές πέρα από το θετικό της άρσης των υποθηκών που είχαν εγγραφεί για τη λήψη των δανείων.

 

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι σημαντικοί. Mε τη λήξη των ομολογιακών θα πρέπει να καλυφθούν τα 600+70 εκ. ευρώ στο 100% της αξίας τους (102 στη 2ετία και 101 στην 3ετία) ή να υπάρξει εκ νέου συμφωνία με πιστωτές και ομολογιούχους για μια αναχρηματοδότηση. Tο έτερο «αγκάθι» με τις εκδόσεις έγκειται στις εξασφαλίσεις που δίνει ο όμιλος στους πιστωτές, όπως στο μεγάλο ομολογιακό που «έβαζε» το χαρτοφυλάκιο εσόδων από το σύνολο των κερδοφόρων δραστηριοτήτων (λ.χ. παραχωρήσεις) αδυνατίζοντας έτσι τα έσοδα μελλοντικών χρήσεων.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


protoselida

Media

Facebook: Δωρίζει 100 εκατ. σε ειδησεογραφικές οργανώσεις

Facebook: Δωρίζει 100 εκατ. σε ειδησεογραφικές οργανώσεις

Το Facebook ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει ειδησεογραφικές οργανώσεις που...

Αθλητικά

Αναστολή διεθνών αγώνων πινγκ πονγκ μέχρι Ιούνιο

Αναστολή διεθνών αγώνων πινγκ πονγκ μέχρι Ιούνιο

Την επίσημη αναβολή κάθε αγώνα πινγκ πόνγκ μέχρι τις 30 Ιουνίου αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή...

Τεχνολογία

220% αύξηση κλήσεων Skype τον Μάρτιο 2020

220% αύξηση κλήσεων Skype τον Μάρτιο 2020

Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε μια πραγματική εκτίναξη της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας,...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.