Πειραιώς: Ξεκινά roadshow για το Tier II έως 500 εκατ. ευρώ

Mandate σε Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura για συναντήσεις με τους επενδυτές έδωσε η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -1,07%, εν όψει νέας έκδοσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) στην ετοιμάζεται να προχωρήσει άμεσα.

 

Οι συναντήσεις με τους επενδυτές για το premarketing του τίτλου ξεκινούν σήμερα 10 Φεβρουαρίου.

 

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody's και S&P αντίστοιχα.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς προτίθεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει ως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει, βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.

 

Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες, η Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%, ενισχύοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,6% από 13,7%. Την έκδοση έτρεξαν UBS και Goldman Sachs.


protoselida

Περιβάλλον

Η Κλιματική Αλλαγή απειλεί με υποβάθμισξη πολλές περιοχές της Ελλάδας

Η Κλιματική Αλλαγή απειλεί με υποβάθμισξη πολλές περιοχές…

Τον κίνδυνο υποβάθμισης του πολύπλοκου αναγλύφου που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, επισήμανε ο ακαδημαϊκός, Χρήστος Ζερεφός...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.