Deal News Online

15ετές ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Πέμπτη έξοδος για την Ελλάδα στις αγορές

 

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, αποτελώντας την πέμπτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές φέτος και τνη τέταρτη εν μέσω πανδημίας, με τον ΟΔΔΗΧ να έχει στόχο να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει γύρω από τα ελληνικά ομόλογα έτσι ώστε να βελτιώσει την καμπύλη αποδόσεων αλλά και να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

 

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης τοποθετήθηκε στο Mid Swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή στο 1,28%, καθώς το mid swap για την 15ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,07 μονάδες βάσης. Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση δεν έχει οριστεί, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί εώς τα 2 - 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα βεβαίως και με την ζήτηση που θα υπάρξει.

 

Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.

 

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το τελικό επιτόκιο μπορεί να διαμορφωθεί στο 1,15%-1,25%. Σημειώνεται πως στη δευτερογενή αγορά σήμερα η απόδοση του 15ετούς κινείται στο 1,02%, ενώ κατά την έκδοση του περασμένου Ιανουαρίου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,91% και το κουπόνι στο 1,875%.

 

Σημειώνεται πως η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές μία μέρα μετά την έκδοση-μαμούθ της Ε.Ε των δύο κοινωνικών ομολόγων υπό το πρόγραμμα SURE, η οποία συγκέντρωσε ζήτηση ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ξεπετνώντας τα 233 δις. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ ήθελε να περιμένει αυτή την έκδοση της Ε.Ε και μετά να κάνει κίνηση στις αγορές, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι μέρος της χθεσινής ζήτησης για τους τίτλους της Ε.Ε μπορεί να κατευθυνθεί και στην ελληνική επανέκδοση.

 

Η "ασφάλεια" ότι υπάρχει ένας μεγάλος αγοραστής που ονομάζεται ΕΚΤ με το πρόγραμμα PEPP, το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (37,5 δισ. ευρώ) τα οποία και διασφαλίζουν τη χρηματοδότησή της τοσο φέτος όσο και το 2021, και η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης όπου η Ελλάδα θα είναι από τους μεγαλύτερους κερδισμένους, δημιουργούν ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας και ελκυστικότητας προς τους επενδυτές και έχουν οδηγήσει τους ελληνικούς τίτλους σε ένα ισχυρό ράλι φέτος παρά την πανδημία.

 

Το γεγονός ότι η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει μέσω του PEPP συνολικά 27 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα - και σε περίπτωση που αυξηθεί σε μέγεθος και επεκταθεί χρονικά τότε θα αγοράσει ακόμη περισσότερα - σημαίνει ότι καλύπτει πλήρως τις ελληνικές εκδόσεις. Αυτό ο ΟΔΔΗΧ δεν αναμένεται να το αφήσει ανεκμετάλλευτο και έτσι θα προχωρά σε κινήσεις που βελτιώνουν την καμπύλη  και την ρευστότητα της ελληνικής αγοράς.


World Business

PIMCO: Πώς κρίνει τις αποφάσεις της BoE

PIMCO: Πώς κρίνει τις αποφάσεις της BoE

Με το βλέμμα στον πληθωρισμό αποφασίστηκαν οι επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), σύμφωνα...

Secret Money

H προοπτική για  το brain gain από  την «άφιξη» Pfizer και άλλων κολοσσών

H προοπτική για το brain gain από…

Eλπίδα για επιστροφή ενός μέρους των Eλλήνων επιστημόνων που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό στα...

Υγεία & Διατροφή

ΠΟΥ: Θεραπεία αντισωμάτων της Regeneron σε δύο ομάδες ασθενών Covid-19

ΠΟΥ: Θεραπεία αντισωμάτων της Regeneron σε δύο ομάδες…

Μια διεθνής επιτροπή ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε τη συνδυαστική θεραπεία των δύο...

Περιβάλλον

Τριάντα δισεκατομμύρια γόπες πετιούνται ετησίως στην Ελλάδα

Τριάντα δισεκατομμύρια γόπες πετιούνται ετησίως στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πετιούνται περίπου τριάντα δισεκατομμύρια γόπες στο περιβάλλον, δημιουργώντας γενικότερο πρόβλημα, καθώς τα τσιγάρα...

Τουρισμός

TUI: Πακέτα «διακοπών εργασίας» και σε ελληνικά ξενοδοχεία

TUI: Πακέτα «διακοπών εργασίας» και σε ελληνικά ξενοδοχεία

Η Tui λανσάρει μια προσφορά πακέτων "διακοπών εργασίας" (workation) για τους υποψήφιους ταξιδιώτες που θέλουν ναεξασκήσουν την "post-covid μόδα" της τηλε-εργασίας μετά διακοπών σε κάποιο...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.