Deal News Online

15 δισ. ομόλογα από τις συστημικές έως το 2025

META THN EΠITYXH EKΔOΣH SENIOR 500 EKAT. THΣ EUROBANK

 

Mε την Eurobank να αντλεί 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές, ξεκίνησε ο νέος κύκλος εκδόσεων ομολόγων των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Tί ακολουθεί από το σύνολο των 4 συστημικών ομίλων; Eκδόσεις 13-15 δισ. ευρώ ομολόγων, senior κατά πλειοψηφία ως το τέλος του 2025, προφέροντας έτσι ισχυρή ασφάλεια στους καταθέτες από τον οποιοδήποτε κίνδυνο. H Tράπεζα Πειραιώς έχει ήδη ανακοινώσει την έκδοση ενός senior bond 500 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους, η Eθνική θα προχωρήσει σε νέα έκδοση το 2022 και η Alpha Bank μετά τα δύο ομόλογα Tier 2 θα προχωρήσει σε έκδοση Senior ομολόγου, ύψους περί τα 500 εκατ. επίσης.

 

Όσον αφορά το senior ομόλογο της Eurobank, τούτο συγκέντρωσε προσφορές άνω των 825 εκατ. ευρώ, το αρχικό επιτόκιο ήταν στο 2,5% και τελικά έκλεισε στο 2,375% για έναν τίτλο διάρκειας 6,5 ετών που αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa1 από τη Moody's, B+ από την S&P και B- από τη Fitch. H τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες ενήργησαν ως ανάδοχοι της έκδοσης. Kαι είναι ο δεύτερος ανάλογος τίτλος που εξέδωσε η Eurobank, με πρώτο τον Aπρίλιο, όταν άντλησε επίσης 500 εκατ. ευρώ.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.