Το πρώτο ελληνικό asset;

O διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's χαρακτηρίζει ως θετικό πιστωτικά γεγονός (credit positive) την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης με την οποία η Alpha Bank άντλησε 500 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνει ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση και τη μάχη της για μείωση των κόκκινων δανείων.

H BlackRock, Inc., κατόπιν της από 12.02.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 11.02.2020 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που κατέχει το ΤΧΣ, όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank A.E.

Τι αναφέρει η τράπεζα στο δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

Ισχυρό σήμα από την ζήτηση που ξεπέρασε τις προσδοκίες

Άντλησε πάνω από 5,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%

 

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% ενώ, σύμφωνα με το Reuters, στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,25%. Η ζήτηση κινήθηκε πάνω από τα 5,5 δισ. ευρώ, κατά πολύ ψηλότερα από τα 500 δισ. ευρώ που σκόπευε να αντλήσει η τράπεζα μέσω της έκδοσης, με στόχο να τα διαθέσει για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

 

Η έκδοση του Tier ΙΙ είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας με λήξη στις 13 Φεβρουαρίου του 2030, με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από τη Moody's και την S&P αντίστοιχα.

 

Επόμενος στόχος της τράπεζας είναι η προσέλκυση διαχειριστών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

 

Η Alpha επιχειρεί να αξιοποιήσει το θετικό μομέντουμ της επιτυχημένης έκδοσης του 15ετούς από το ελληνικό Δημόσιο αλλά και τη δυναμική που δημιούργησε το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (Galaxy), καθώς και τις βελτιωμένες προοπτικές εν γένει της ελληνικής οικονομίας.

 

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.

 

Υπενθυμίζουμε ότι όπως  έχει ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) έως 800 εκατ ευρώ εντός του 2020. Και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy.

 

Σημειώνεται ότι σε χθεσινή έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και  ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.

 

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:

 

– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).

– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.

 

Επίσης ο οίκος αναθεωρεί σε  υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank.

 

Πρώτη Καταχώρηση: Πέμπτη, 06. 02. 2020 - 09:03

Στην αυγή του νέου έτους - και βάσει των προκλήσεων που έχουν διαμορφωθεί σε κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο - είναι φανερό ότι η δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, συνιστά κεντρική κατεύθυνση στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, με δύο κύριες επιδιώξεις, υπογραμμίζει η Alpha στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία.

Τι ανακοίνωσε η τράπεζα

Αμέσως μετά την έκδοση χρέους από την Ελληνική Δημοκρατία θα λάβει η διοίκηση της Alpha τις αποφάσεις ως προς τον χρόνο, που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (Tier II), ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Την έξοδο της στις αγορές, με έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ετοιμάζει η Alpha Bank, με το σχήμα αναδόχων να έχει ήδη κάνει την απαραίτητη προετοιμασία.