Deal News Online

Έκδοση ομολόγων από Saudi Aramco για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών

Σε έκδοση ομολόγων προχωρά η Saudi Aramco σε αμερικανικό δολάριο τα οποία θα προσφερθούν σε πολλές μορφές, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου στον κόσμο, αναζητά μετρητά εν μέσω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου.

 

Οι εκδότες χρέους από τον Περσικό Κόλπο δεν δείχνουν κανένα σημάδι επιβράδυνσης της έκθεσής τους στις διεθνείς αγορές χρέους, καθώς εργάζονται για να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση που έχει πληγεί από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και την κρίση του κορωνοϊού.

 

Οι εκδόσεις από την περιοχή μέχρι στιγμής φέτος, έχουν ήδη φθάσει στο ρεκόρ του 2019, ξεπερνώντας ξανά τα 100 δισ. δολάρια.

 

Οι Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και NCB Capital, ορίσθηκαν ως ανάδοχοι για την προσέλευση των επενδυτών, όπως δήλωσε η Aramco.

 

Άλλες τράπεζες που εμπλέκονται στη συμφωνία περιλαμβάνουν τις BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko και Societe Generale, σύμφωνα με έγγραφο που εκδόθηκε από μία από τις τράπεζες.

 

Ο πετρελαϊκός κολοσσός, που έκανε το ντεμπούτο του στις διεθνείς αγορές χρέους πέρυσι, αντλώντας 12 δισ. δολάρια αφού έλαβε προσφορές άνω των 100 δισ. δολαρίων, δεν ανέφερε λεπτομερώς το μέγεθος της τελευταίας προτεινόμενης έκδοσης.

 

Σχεδιάζει μια προσφορά πολλαπλών εκδόσεων με ωρίμανση 3,5,10, 30 ή 50 έτη, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, όπως αναφέρει το έγγραφο.

 

Η Saudi Aramco χρειάζεται μετρητά για να καταβάλει μερίσματα ύψους 37,5 δισ. δολαρίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και για να χρηματοδοτήσει την απόκτηση του 70% της Saudi Basic Industries ύψους 69,1 δισ. δολαρίων και θα καταβάλλεται σε δόσεις έως το 2028.


World Business

HSBC: Το 97% των ευρωπαϊκών εταιρειών θα επενδύσουν με κριτήρια ESG

HSBC: Το 97% των ευρωπαϊκών εταιρειών θα επενδύσουν…

Tη μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα με κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), σχεδιάζουν να...

Secret Money

H προοπτική για  το brain gain από  την «άφιξη» Pfizer και άλλων κολοσσών

H προοπτική για το brain gain από…

Eλπίδα για επιστροφή ενός μέρους των Eλλήνων επιστημόνων που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό στα...

Τουρισμός

Ηράκλειο: Ημέρες Κρητικής γαστρονομίας 24-27/09

Ηράκλειο: Ημέρες Κρητικής γαστρονομίας 24-27/09

Την εκδήλωση «Ηράκλειο, Ημέρες Κρητικής Γαστρονομίας 2021/Heraklion Cretan Gastronomy Days 2021» διοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.