Την πρώτη της έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), συνολικού ύψους έως 150 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Optima bank, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην πορεία της.
Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών και της χρηματοδοτικής ευελιξίας της τράπεζας, ενώ παράλληλα αντανακλά την ευρύτερη τάση αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του ελληνικού τραπεζικού τομέα.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (25 Ιουνίου 2030), ενώ η αρχική καθοδήγηση απόδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) διαμορφώνεται στην περιοχή του 6,125%. Η έκδοση αξιολογείται με B1 από τον οίκο Moody’s και φέρει χαμηλότερη εξασφάλιση, καθώς οι ομολογιούχοι κατατάσσονται μετά τους κύριους πιστωτές σε περίπτωση εκκαθάρισης.
Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως το σημείο επαναπροσδιορισμού (Reset Date) και θα προσαρμοστεί τότε με βάση το 5ετές mid-swap συν περιθώριο. Η έκδοση θα διατεθεί αποκλειστικά σε επιλέξιμους επαγγελματίες επενδυτές και θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η Goldman Sachs Europe ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής, ενώ μαζί με τη Morgan Stanley Europe συμμετέχει ως Joint Bookrunner. Η Optima bank συμμετέχει επίσης ως Co-Manager στην ίδια την έκδοση.
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, ενώ η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης ισχύει τόσο για φορολογικούς όσο και για εποπτικούς λόγους.
Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου 2025.
