Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 3,5 ετών και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 2,5 έτη. Η διαδικασία υποβολής προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Η αρχική τιμολόγηση τοποθετείται στην περιοχή του mid swap +145 μονάδων βάσης, ενώ η Moody’s αναμένεται να του αποδώσει αξιολόγηση Baa2.
Την έκδοση διαχειρίζονται οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Societe Generale και UBS.
Τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε έργα με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με το πλαίσιο «πράσινων» ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και στην ενίσχυση του δείκτη MREL.
- Διαφήμιση -
