Η Eurobank προχωρά σε έξοδο στις αγορές με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω έκδοσης ομολόγου κατηγορίας Additional Tier 1 (AT1).
Το αρχικό επιτόκιο για την έκδοση έχει οριστεί στο 7,5%. Ωστόσο, η τράπεζα προσδοκά ότι το επιτόκιο αυτό θα υποχωρήσει σημαντικά, πιθανώς και κάτω του 7%, καθώς αναμένεται ισχυρό ενδιαφέρον και αυξημένη προσφορά από τους επενδυτές. Η τελική διαμόρφωση του επιτοκίου θα καθοριστεί βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης.
Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Σημειώνεται ότι ο τίτλος AT1 μπορεί να αξιοποιηθεί για να ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζες και ειδικότερα τον δείκτη MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Παρομοίως χτες, άλλωστε, η Τράπεζα Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης “πράσινου” ομολόγου, για το οποίο εκδηλώθηκε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τελικά τα 3,7 δισ. ευρώ.
