Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της πρώτης έκδοσης πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ομόλογα είναι αορίστου διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ περιλαμβάνουν δυνατότητα προσωρινής απομείωσης κεφαλαίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η έκδοση συγκέντρωσε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να προσεγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό επέτρεψε τη μείωση της απόδοσης των τίτλων από το αρχικό 7,25% σε 6,625%.
Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου κατά την ή μετά τις 4 Ιουνίου 2031. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 4 Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 89% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 12% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
