Την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών δύο σειρών ομολογιών ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η πρόταση αφορά:
-Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας €500.000.000, σταθερού επιτοκίου 2,750%, με ημερομηνία λήξης το 2026 (ISIN: XS2237982769).
-Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας £200.000.000, σταθερού επιτοκίου 8,750%, με ημερομηνία λήξης το 2027 (ISIN: XS2562483441).
Η πρόταση εξαγοράς είναι προαιρετική και στοχεύει στη διαχείριση των υποχρεώσεων της Τράπεζας στο πλαίσιο των στόχων κεφαλαιακής και χρηματοδοτικής στρατηγικής, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τα εργαλεία MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών υψηλής εξασφάλισης MREL υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες), η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς. Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η αποδοχή αγοράς από τον Προτείνοντα εγκύρως προσφερθέντων Τίτλων στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).
Ο διακανονισμός των Προτάσεων Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό.
Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley Europe SE και Société Générale είναι οι Διαχειριστές των Προτάσεων Εξαγοράς.
