Η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, επιστρέφοντας στις διεθνείς αγορές χρέους. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης (call option) τον Μάρτιο του 2026.
Η έκδοση αφορά τίτλο με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2034 και πρώτη δυνατότητα ανάκλησης το 2029, φέροντας ετήσιο κουπόνι 6%. Η αρχική ενδεικτική καθοδήγηση απόδοσης (IPT) διαμορφώνεται στην περιοχή των +225 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap.
Ο τίτλος αξιολογείται με Ba1 από τον οίκο Moody’s.
Σημαντική παράμετρο της νέας έκδοσης αποτελεί η παράλληλη ανακοίνωση προσφοράς επαναγοράς (tender offer) για το υφιστάμενο Tier 2 ομόλογο NC26, μέσω της οποίας η Alpha Bank δίνει στους κατόχους τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης.
