Προσφορές πάνω από 4,25 δισ. ευρώ για το 3ετές ομόλογο της Coca Cola

Η Coca Cοla HBC συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 4,25 δισ. ευρώ για 3ετές πράσινο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με το IFR, η τιμολόγηση του τίτλου (IPT) έκλεισε στα MS+45 μονάδες βάσης, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση που είχε δοθεί στο MS+90

 

Νωρίτερα, η Coca Cοla HBC ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκδοση τριετούς ομολόγου με σταθερό επιτόκιο, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Η εταιρεία σημειώνει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση για «πράσινα» projects.

 

Υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη είχε δώσει mandate σε Citi, Credit Suisse, ING και Société Générale, για να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές από τις 12 Σεπτεμβρίου.

- Διαφήμιση -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ