Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης ομολόγου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της θυγατρικής της, Τράπεζα Eurobank Α.Ε. Πρόκειται για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με λήξη στις 7 Ιουλίου 2028 και δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (τύπου 3NC2). Το επιτόκιο ορίστηκε στο 2,875% ετησίως, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 7η Ιουλίου 2025.
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους περίπου 4,5 δισ. ευρώ – ποσό εννέα φορές μεγαλύτερο από το ζητούμενο. Η ζήτηση αυτή επέτρεψε στην Eurobank να περιορίσει το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης από τις 125 μονάδες βάσης (μ.β.) στις 90 μ.β., βελτιώνοντας τους όρους της χρηματοδότησης.
ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Το 94% της ζήτησης προήλθε από ξένους επενδυτές, γεγονός που υπογραμμίζει τη θετική αποδοχή της έκδοσης στις διεθνείς αγορές. Η γεωγραφική κατανομή των επενδυτών περιλάμβανε τη Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (17%), την Ιταλία (12%), καθώς και τη Γερμανία και την Αυστρία (11%).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των επενδυτών, το μεγαλύτερο ποσοστό (68%) προήλθε από διαχειριστές κεφαλαίων, ενώ το υπόλοιπο κατανεμήθηκε σε τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες (20%), ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία (8%) και οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (2%).
ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα έσοδα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Eurobank στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), καθώς και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Τον ρόλο των συντονιστών στη διαδικασία έκδοσης ανέλαβαν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Euro MTF).
