Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση της διαδικασίας χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου.
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε την έγκριση των μετόχων και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, το οποίο τοποθετείται χρονικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Η ΑΜΚ αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης, το οποίο ανέρχεται σε 24,2 δισ. ευρώ και αφορά έργα ενέργειας, δικτύων και πράσινων υποδομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έως το 2030.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, το επόμενο βήμα αφορά την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης των νέων μετοχών. Όπως έχει γίνει γνωστό από τη διοίκηση της εταιρίας, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 18 Μαΐου ή εναλλακτικά την Τρίτη, εφόσον υπάρξει αίτημα αναβολής από βασικό μέτοχο.
Η διαδικασία προβλέπεται να διαρκέσει τρεις ημέρες και θα περιλαμβάνει τόσο δημόσια προσφορά στην ελληνική αγορά όσο και ιδιωτική τοποθέτηση προς ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Μαΐου.
ΣΤΟΧΟΙ
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και ενεργειακές υποδομές, αλλά και για την επέκταση του ομίλου σε αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, είχε χαρακτηρίσει την αύξηση κεφαλαίου σημαντικό βήμα για τη συνέχεια του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρίας, συνδέοντάς την με τη νέα φάση ανάπτυξης του ομίλου.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές εμφανίζεται αυξημένο ήδη πριν από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Οι ανεπίσημες ενδείξεις συμμετοχής φέρεται να κινούνται σε επίπεδα μεταξύ 9 και 10 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από τον στόχο της άντλησης κεφαλαίων.
Θετική ήταν και η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Προέδρου της Metlen, Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ΑΜΚ συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά.
Ο ίδιος ανέφερε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μπορούσε να ενισχύσει τη συνολική εικόνα της ελληνικής ενεργειακής αγοράς απέναντι στους διεθνείς επενδυτές, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
