Σε μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η ΔΕΗ, επιδιώκοντας την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού της σχεδίου για την περίοδο 2026-2030.
Η απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στις 16 Μαΐου, μετά τη σχετική εξουσιοδότηση που είχε δοθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 14 Μαΐου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου έως 915,8 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης έως 369,27 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.
Οι νέες μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία 2,48 ευρώ η καθεμία και θα διατεθούν στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της επιχείρησης για επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η μέγιστη τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 19,75 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών της ιδιωτικής τοποθέτησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές.
Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει:
δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και
ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό προς θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις ΗΠΑ μέσω Rule 144A.
Από τις μετοχές της συνδυασμένης προσφοράς, το 15% θα κατευθυνθεί αρχικά στην ελληνική δημόσια προσφορά και το 85% στη διεθνή θεσμική τοποθέτηση, με δυνατότητα ανακατανομής ανάλογα με τη ζήτηση.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή cornerstone επενδυτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
η Aeolus Holdings, συμφερόντων κεφαλαίων που συμβουλεύει η CVC, θα συμμετάσχει στην ιδιωτική τοποθέτηση,
ενώ και το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει, ώστε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης να διατηρήσει συνολικά ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ.
Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Ως ημερομηνία καταγραφής ορίστηκε η 18η Μαΐου 2026.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 18 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου 2026.
