Με σημαντική υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η ιδιωτική τοποθέτηση του 5,3% των μετοχών της Theon International, όπως γνωστοποίησε η εταιρία.
Συγκεκριμένα, διατέθηκαν 3,73 εκατομμύρια μετοχές μέσω της διαδικασίας του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), στην τιμή των 31,1 ευρώ ανά μετοχή.
ΠΩΛΗΤΗΣ Η VENETUS
Οι μετοχές ανήκαν στη Venetus Limited, εταιρία που ελέγχεται από στελέχη της Theon, καθώς και από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Κρίστιαν Χατζημηνά.
Το placement απέφερε έσοδα ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ για τη Venetus, η οποία είχε ως βασικό στόχο την αύξηση της διασποράς και της ρευστότητας της μετοχής στο χρηματιστήριο.
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Venetus και η CHRE Investment (επίσης ελεγχόμενη από τον κ. Χατζημηνά) διατηρούν τον έλεγχο του 70% της Theon.
Αντίστοιχα, το free float αυξήθηκε στο 30%, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής στην αγορά.
Ο κ. Χατζημηνάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, τονίζοντας ότι η ζήτηση ήταν σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη αντίστοιχη τοποθέτηση.
Όπως σημείωσε, η επιτυχία επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική της Theon και ενισχύει το θετικό momentum της εταιρίας στην αγορά.
«Είμαστε πολύ ικανοποίημένοι με την επιτυχία του πρόσφατου placement και του ισχυρού ενδιαφέροντος από υφιστάμενους και νέους επενδυτές. Η υπερκάλυψη κατά πολλές φορές, με σχεδόν διπλάσια ζήτηση σε σχέση με το προηγούμενο placement, δείχνει την συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στη Theon.
Πιστεύουμε ότι η αυξημένη διασπορά θα βελτιώσει τις συναλλαγές και θα στηρίξει το θετικό momentum στην αγορά. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση της μακροχρόνιας αναπτυξιακής στρατηγικής και τη βελτίωση της αξίας για τους μετόχους» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Χατζημηνάς.
