Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους 500 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της στρατηγικής της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Τράπεζας για τη διατήρηση επαρκών εποπτικών δεικτών, ενώ αξιοποιεί τη θετική συγκυρία που επικρατεί στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
ΟΡΟΙ
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6). Το πιστωτικό περιθώριο καθορίστηκε στις 193 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί σε αντίστοιχη έκδοση ελληνικής τράπεζας τέτοιας διάρκειας. Το κόστος της νέας έκδοσης είναι κατά περίπου δύο τρίτα χαμηλότερο από την προηγούμενη έκδοση Tier II της Alpha Bank.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Η έκδοση προσέλκυσε επενδυτικές προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, με περισσότερους από 150 επενδυτές να συμμετέχουν. Το 75% της ζήτησης προήλθε από διεθνείς επενδυτές, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (26%) και τη Γαλλία (12%). Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν θεσμικοί επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας, η επιτυχία της έκδοσης αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank και την ενισχυμένη εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη βελτίωση της πιστοληπτικής της εικόνας και την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια με ανταγωνιστικούς όρους.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, χαρακτήρισε τη συναλλαγή ως επιτυχή αναχρηματοδότηση, που ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και διευρύνει τη βάση των επενδυτών. Τόνισε επίσης τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμικού προφίλ της Alpha Bank και στηρίζει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές της δυνατότητες.
