Στην έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ προχωρά η Optima Bank, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και της περαιτέρω διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησής της.
Το νέο ομόλογο θα είναι αορίστου διάρκειας (perpetual), με δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης από την τράπεζα μετά την παρέλευση πέντε ετών (PerpNC5). Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης διαμορφώνεται κοντά στο 7,25%, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις της αγοράς.
Διαβάστε ακόμα: Μπρατάκος: Καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα χρέη – Έκκληση για άμεσα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο 100% της ονομαστικής αξίας του τίτλου, ενώ οι επενδυτές θα λαμβάνουν τις πληρωμές τόκων σε εξαμηνιαία βάση.
Σταθερό επιτόκιο έως το 2031
Το επιτόκιο του ομολόγου θα παραμείνει σταθερό έως τις 17 Ιουνίου 2031. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα επανακαθορίζεται ανά πενταετία, με βάση το εκάστοτε πενταετές επιτόκιο mid-swap, προσαυξημένο κατά προκαθορισμένο περιθώριο (spread).
Διαβάστε ακόμα: ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας σχεδιάζουν κοινή εταιρεία για δίκτυα οπτικών ινών FTTH
