Στο 24% διαμορφώνεται πλέον η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank, μετά την ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης (placement), μέσω της οποίας μεταβίβασε 333,3 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Όπως ανακοίνωσε η CrediaBank, η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης της 14ης Ιουλίου 2026. Τον ρόλο των διεθνών συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών είχαν οι UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities.
Διαβάστε ακόμα: Πετρέλαιο: Νέα άνοδος των τιμών λόγω της κλιμάκωσης ΗΠΑ – Ιράν και των φόβων για τα Στενά του Ορμούζ
Η τράπεζα διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να εισπράξει οποιοδήποτε τίμημα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τον βασικό μέτοχο.
Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι οι Morgan Stanley Europe SE και UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν τη συμφωνία lock-up που είχε αναλάβει η Thrivest στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η οποία ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026 και είχε διάρκεια 180 ημερών.
Ωστόσο, η Thrivest δεσμεύθηκε να μην προχωρήσει σε νέα διάθεση μετοχών της CrediaBank για διάστημα 90 ημερών, με την επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων που προβλέπονται στις σχετικές συμφωνίες.
Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το placement προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και family offices, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται περίπου τρεις φορές.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε τελικά τη Thrivest να διαθέσει μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών από αυτό που αρχικά εξεταζόταν, ενώ εκτιμάται ότι περισσότερο από το 70% των μετοχών που διατέθηκαν κατέληξε σε ξένους επενδυτές.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, υψηλότερα από την τιμή των 0,80 ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του περασμένου Μαρτίου, αλλά χαμηλότερα από την τιμή κλεισίματος της μετοχής, η οποία είχε διαμορφωθεί στα 1,09 ευρώ πριν από την έναρξη του placement.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, η Thrivest κατείχε ποσοστό 40,73% της CrediaBank, ενώ η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) διατηρεί ποσοστό 29,36%. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής διευρύνει τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών στο μετοχολόγιο της τράπεζας, ενισχύοντας τη διασπορά της μετοχής και τη διεθνή επενδυτική της βάση.
Διαβάστε ακόμα: Πιερρακάκης: Η επόμενη πρόκληση είναι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία
