Στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου προσέφυγε η Motor Oil, προχωρώντας στην έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και τη βελτιστοποίηση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης.
Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPT), το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%, αντανακλώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τίτλο.
Διαβάστε ακόμα: Αρνητικά πρόσημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Το νέο ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης την 18η Ιουνίου 2031 και φέρει σταθερό επιτόκιο, με τους τόκους να καταβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση. Πρόκειται για τίτλο senior unsecured, δηλαδή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το καθεστώς Reg S και απευθύνεται σε διεθνείς επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους
Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, ενισχύοντας τη διαχείριση του χρέους της και διατηρώντας ευελιξία στη χρηματοδότησή της.
Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Ισχυρή διεθνής τραπεζική υποστήριξη
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley, οι οποίες συμμετέχουν ως Global Coordinators.
Στο κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι AXIA Ventures, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνική Τράπεζα, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που υπογραμμίζει το ευρύ ενδιαφέρον της αγοράς για τη συναλλαγή.
Διαβάστε ακόμα: Συντάξεις Ιουλίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους (Βίντεο)
