Ξεκινά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με το εύρος τιμής διάθεσης να έχει οριστεί μεταξύ 3 και 3,20 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, μέσω της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν έως 17,1 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές που ανήκουν στην KYMORA Limited, καθώς και έως 900.000 επιπλέον μετοχές σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Διαβάστε ακόμα: Viohalco: Ολοκληρώθηκε το placement 6,3 εκατ. μετοχών της Cenergy Holdings
Η εταιρεία δεν προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ούτε αντλεί νέα κεφάλαια από τη διαδικασία, καθώς το σύνολο των εσόδων θα κατευθυνθεί στον υφιστάμενο πωλητή μέτοχο.
Έσοδα έως 50,7 εκατ. ευρώ για τον πωλητή μέτοχο
Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των 3,20 ευρώ ανά μετοχή, τα καθαρά έσοδα για τον πωλητή μέτοχο εκτιμώνται έως περίπου 50,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων της δημόσιας προσφοράς.
Συνολικά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60,16 εκατομμύρια μετοχές, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η τελική τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) και θα ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου.
Πώς θα γίνει η κατανομή των μετοχών
Η δημόσια προσφορά απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές. Τουλάχιστον το 30% των προσφερόμενων μετοχών θα κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ προβλέπεται ειδικός μηχανισμός προτεραιότητας για υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της Ideal Holdings, με δυνατότητα απόκτησης έως 500 μετοχών ανά επενδυτή υπό προϋποθέσεις.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους, στα 3,20 ευρώ, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν προσφορές εντός του εύρους 3 έως 3,20 ευρώ μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.
Στόχος η ενίσχυση της διασποράς
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες και στοχεύει στη δημιουργία επαρκούς διασποράς ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, ενισχύοντας τη συμμετοχή επενδυτών και τη ρευστότητα της μετοχής κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Διαβάστε ακόμα: Metlen: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 600 εκατ. ευρώ
