Tην ολοκλήρωση της διάθεσης πακέτου μετοχών της Cenergy Holdings επιβεβαίωσε η Viohalco με ανακοίνωσή της προς το χρηματιστήριο, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (Accelerated Bookbuilding).
Συγκεκριμένα, η Viohalco γνωστοποίησε ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές της Cenergy Holdings, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 3% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Διαβάστε ακόμα: Ασιατικές αγορές: Ισχυρές πιέσεις στα χρηματιστήρια λόγω φόβων για πιο επιθετική Fed
Η διάθεση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές μέσω 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης τα 24,20 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση την τιμή τοποθέτησης, η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 152,5 εκατ. ευρώ.
Η πώληση ακολουθεί τη σχετική ανακοίνωση της Viohalco στις 22 Ιουνίου 2026, με την οποία είχε γνωστοποιηθεί η πρόθεσή της να προχωρήσει σε placement μέρους της συμμετοχής της στην Cenergy Holdings.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viοhalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.
Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viοhalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).
Διαβάστε ακόμα: Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η διόρθωση στις τιμές μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
