Η Allwyn ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ανατιμολόγησης της υφιστάμενης δανειακής διευκόλυνσης Term Loan B σε ευρώ, με λήξη το 2032, καθώς και την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της διάρθρωση και μειώνοντας το κόστος δανεισμού.
Ειδικότερα, η θυγατρική Allwyn Entertainment Financing (UK) plc προχώρησε στην ανατιμολόγηση του υφιστάμενου δανείου EUR Term Loan B, μειώνοντας το περιθώριο επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 σε 250 μονάδες βάσης. Το δάνειο τιμολογήθηκε στο 100% της ονομαστικής του αξίας, ενώ η ημερομηνία λήξης του παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Διαβάστε ακόμα: Alpha Bank: Εγκρίθηκε διανομή 148 εκατ. ευρώ στους μετόχους – Στα 259,4 εκατ. ευρώ η συνολική διανομή κερδών
Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης νέων εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031.
Οι νέες ομολογίες θα έχουν τους ίδιους όρους με τις υφιστάμενες εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 550 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 4,625%, ενώ θα είναι πλήρως εναλλάξιμες (fungible) με αυτές.
Η ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν οι συνήθεις όροι ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της Allwyn για τη βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης και τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν:
για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B, και
για γενικούς εταιρικούς σκοπούς,
ενώ τόσο η Ιδιωτική Τοποθέτηση όσο και η Ανατιμολόγηση δεν μεταβάλλουν τον βαθμό μόχλευσης (leverage neutral) της εταιρείας.
Συνολικά, οι δύο συναλλαγές αναμένεται να μειώσουν τις ετήσιες δαπάνες τόκων κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Το EUR Term Loan B και οι νέες Ομολογίες θα έχουν την ίδια εξασφαλιστική προτεραιότητα με το υφιστάμενο χρέος του ομίλου Allwyn.
Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Allwyn, Ken Morton, δήλωσε:
“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το ισχυρό ενδιαφέρον που επέδειξαν οι επενδυτές για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης με περιθώριο 250 μονάδων βάσης αποτελεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, καθώς ελάχιστοι εκδότες στην αγορά των Term Loan B (TLB) έχουν πετύχει αντίστοιχο επίπεδο φέτος. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα της Allwyn, καθώς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μας και στην ικανότητά μας να την υλοποιούμε.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενεργή διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας την πολυδιάστατη πρόσβασή μας στις αγορές κεφαλαίου.”
Διαβάστε ακόμα: Μικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και προσδοκιών για την τεχνητή νοημοσύνη
