Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ανακοίνωσε η CrediaBank, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέες μετοχές θα διατεθούν με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η υλοποίηση της έκδοσης τελεί υπό προϋποθέσεις, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές, καθώς και από την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου 2026.
Σε επόμενο στάδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα κληθεί να λάβει την τελική απόφαση για την προώθηση της έκδοσης, αξιοποιώντας τη σχετική εξουσιοδότηση, εφόσον αυτή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Οι νέες μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω:
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των Νέων Μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το ΔΣ (“Ελληνική Δημόσια Προσφορά”) και
(ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η “Διεθνής (Θεσμική) Προσφορά” και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η “Συνδυασμένη Προσφορά”). Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφο σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΚ) 2017/1129, όπως ισχύει.
Κύρια σημεία της προτεινόμενης συνδυασμένης προσφοράς
Η Εταιρεία σχεδιάζει να προβεί στη Συνδυασμένη Προσφορά με σκοπό να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη, να αυξήσει τη διασπορά της, να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της και να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.
Η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να συνίσταται σε προσφορά Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους.
Επιπλέον, οι Discovery Capital Management, LLC, Fiera Capital (UK) Limited εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella InvestmentsInc (οι “Βασικοί Επενδυτές”) έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να εγγραφούν για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της προτεινόμενης Συνδυασμένης Προσφοράς για συνολικό ποσό περίπου 110 εκατομμυρίων Ευρώ, υπό την επιφύλαξη συνήθων όρων και προϋποθέσεων.
Περίοδος Δέσμευσης (Lock Up)
Αναμένεται ότι η Εταιρεία και οι κύριοι μέτοχοί της, δηλαδή η Thrivest Holding Ltd και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., εκάστη θα δεσμευτεί να τηρήσει περίοδο δέσμευσης μετοχών (Lock Up) διαρκείας 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.
Χρήση των Εσόδων από τη Προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά
Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και την επιδίωξη ανάπτυξης, με σκοπό τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.
H Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank, σχολίασε: “Η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Τράπεζα”.
