Σε νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές προχωρά η Alpha Bank, μέσω της έκδοσης Senior Preferred Green ομολόγου, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού χρηματοδότησης και της στρατηγικής ενίσχυσης της βιώσιμης τραπεζικής.
Η έκδοση αφορά ομόλογο διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5), με το προσδοκώμενο μέγεθος να διαμορφώνεται περί τα 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας ακόμη μία κίνηση διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης της τράπεζας.
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Alpha Bank για περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμης χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τους στόχους ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές.
Η έκδοση πράσινου ομολόγου επιβεβαιώνει τη στροφή της τράπεζας προς χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδέονται με κριτήρια ESG, ενισχύοντας τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση επενδύσεων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει ως Joint Bookrunners οι AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura, με τη συμμετοχή ισχυρών διεθνών επενδυτικών οίκων να αναδεικνύει το ενδιαφέρον της αγοράς για τη συναλλαγή.
Η νέα έκδοση έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές χρέους, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική ευελιξία.
