Η Eurobank προχωρά στην απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Eurolife FFH, μετά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης αγοραπωλησίας (SPA) με εταιρίες συμφερόντων της Fairfax Financial Holdings για την εξαγορά του υπόλοιπου 80% της Eurolife Life. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 813 εκατ. ευρώ και, με την ολοκλήρωσή της, η τράπεζα θα καταστεί μοναδικός μέτοχος της εταιρίας ζωής.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο, σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η συμφωνία διατηρεί τη συμμετοχή της Eurobank κατά 20% στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.
ΑΓΟΡΑ
Η συμφωνία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών συνεργασιών στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Η Eurobank επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της σε έναν τομέα που παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, λόγω της ζήτησης για ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται με την αποταμίευση, τη σύνταξη και την υγεία.
Η Eurolife δραστηριοποιείται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μέσω προϊόντων ασφάλισης ζωής και γενικών ασφαλίσεων, ενώ διατηρεί σημαντικό μερίδιο στον τομέα bancassurance, δηλαδή στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζικού δικτύου.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικονομική επίδραση της εξαγοράς στα αποτελέσματα του Ομίλου και στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 παραμένει στα επίπεδα που είχαν ήδη γνωστοποιηθεί σε προηγούμενη ενημέρωση προς την αγορά.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλες οι απαιτούμενες εποπτικές εγκρίσεις και θα εκπληρωθούν οι συνήθεις όροι που συνοδεύουν τέτοιου είδους συμφωνίες.
Παράλληλα, η Eurobank επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη συναλλαγή που αφορά την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki Κύπρου. Η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, μετά τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις, με το τίμημα να εκτιμάται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Eurobank συνεργάστηκε με διεθνείς και ελληνικούς συμβούλους. Η Deutsche Bank ανέλαβε τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου, ενώ η EY παρείχε υπηρεσίες οικονομικού και επιχειρησιακού ελέγχου (due diligence).
Σε νομικό επίπεδο, σύμβουλοι της συναλλαγής ήταν οι Milbank LLP και PotamitisVekris.
