Αντιμέτωπες με αυξημένους κινδύνους βρίσκονται οι τράπεζες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει τις οικονομικές προοπτικές και εντείνει τις ανησυχίες για νέες επισφάλειες στα δανειακά χαρτοφυλάκια.
Σύμφωνα με αναλυτές και στοιχεία που επικαλείται το Reuters, μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη και η Ινδία έχουν ήδη αυξήσει τις προβλέψεις για πιθανές πιστωτικές ζημιές κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενοι τις έμμεσες συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Οι τράπεζες καλούνται να διαχειριστούν ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών πετρελαίου, πιέσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, υψηλότερων επιτοκίων και επιδείνωσης των εταιρικών ισολογισμών, στοιχεία που αυξάνουν τον κίνδυνο αθετήσεων πληρωμών.
Προειδοποιήσεις για νέες πιέσεις στους ισολογισμούς
Παρά το γεγονός ότι τα υφιστάμενα κεφαλαιακά αποθέματα θεωρούνται επαρκή για να απορροφήσουν βραχυπρόθεσμους κραδασμούς, αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματικές πιστωτικές ζημιές και να αναγκάσει τις τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω τους ισολογισμούς τους.
Ο ανώτερος οικονομολόγος της Natixis Corporate & Investment Banking για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, Gary Ng, σημείωσε ότι ολοένα και περισσότερες ασιατικές τράπεζες προχωρούν σε αυξημένες προβλέψεις και προληπτικές προσαρμογές κινδύνου λόγω του πολέμου στο Ιράν.
Όπως ανέφερε, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί σύντομα, οι τιμές της ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές εξαιτίας προβλημάτων στην προσφορά, γεγονός που μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάσει αρνητικά την αποπληρωμή δανείων και τη ζήτηση για νέα χρηματοδότηση.
Οι επιβαρύνσεις παραμένουν χαμηλότερες από την περίοδο της πανδημίας
Παρά τις αυξημένες προβλέψεις, οι σημερινές επιβαρύνσεις παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα επίπεδα της πανδημίας COVID-19.
Στις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Αυστραλίας, οι συνολικές προβλέψεις που σχετίζονται με τον πόλεμο ανέρχονται σε 957 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, επίπεδο κατά 80% χαμηλότερο από τα «μαξιλάρια» που είχαν σχηματιστεί το 2020.
Για οκτώ μεγάλες ασιατικές τράπεζες εκτός Κίνας και Ιαπωνίας, οι συνολικές προβλέψεις φτάνουν τα 2,8 δισ. δολάρια, περίπου 70% χαμηλότερα από την περίοδο της πανδημίας.
Υποβάθμιση αναπτυξιακών προβλέψεων για την Ασία
Η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή.
Η Asian Development Bank αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της αναπτυσσόμενης Ασίας και του Ειρηνικού, εκτιμώντας πλέον ρυθμό ανάπτυξης 4,7% για φέτος και 4,8% για το 2027, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 5,1%.
Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η κερδοφορία των τραπεζών θα δεχθεί πρόσθετες πιέσεις το επόμενο διάστημα λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου, της αποδυνάμωσης νομισμάτων και της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων.
Ισχυρές πιέσεις στις αυστραλιανές τράπεζες
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας, η Commonwealth Bank of Australia, έχασε σχεδόν 22 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μετά την ανακοίνωση αυξημένων προβλέψεων για κινδύνους που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, οι υπόλοιπες μεγάλες αυστραλιανές τράπεζες αύξησαν τις προβλέψεις τους κατά 757 εκατ. δολάρια Αυστραλίας μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Οι τραπεζικές μετοχές στην Αυστραλία έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις στον ασιατικό τραπεζικό κλάδο από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τη National Australia Bank να καταγράφει πτώση 21,2% και τη Westpac 12,4%.
Προληπτικές κινήσεις και σε Σιγκαπούρη, Ινδία και διεθνείς τράπεζες
Στη Σιγκαπούρη, η Oversea-Chinese Banking Corporation σχημάτισε προβλέψεις ύψους 216 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης, παρά τη σχετικά περιορισμένη άμεση έκθεση της χώρας στη Μέση Ανατολή.
Ανάλογες κινήσεις πραγματοποίησαν και οι HSBC και Standard Chartered, οι οποίες ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις 300 εκατ. και 190 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο, ακολουθώντας προληπτική στρατηγική διαχείρισης κινδύνου.
Στην Ινδία, αρκετές μεγάλες τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι HDFC Bank, Axis Bank και Federal Bank, έχουν ήδη δημιουργήσει επιπλέον αποθεματικά ασφαλείας, παρότι δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει σημαντική επιδείνωση στην ποιότητα των δανείων τους.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία των προβλέψεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τις επιπτώσεις που θα έχει στις αγορές ενέργειας και στη διεθνή οικονομία.
