Με ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκλήρωσε η Eurobank την έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), αντλώντας 700 εκατ. ευρώ από τις αγορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι ομολογίες έχουν λήξη στις 25 Μαΐου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο τον Μάιο του 2031, ενώ φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,875%.
Ο διακανονισμός της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2026 και οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει τα 2,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές. Η ισχυρή συμμετοχή των επενδυτών επέτρεψε στην Eurobank να περιορίσει σημαντικά το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης στις 97 μονάδες βάσης, από τις 125 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική τιμολόγηση.
Στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 90 επενδυτές, με έντονη παρουσία ξένων χαρτοφυλακίων και ευρεία γεωγραφική διασπορά.
Οι διεθνείς επενδυτές κάλυψαν περίπου το 91% της έκδοσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας (32%), ενώ ακολούθησαν οι αγορές Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας με 21%, οι χώρες Μπενελούξ με 13% και η Γαλλία με 12%.
Ως προς τη σύνθεση των επενδυτών, το 58% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 18% σε τράπεζες και private banks, το 13% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και το 9% σε hedge funds.
Η Eurobank σημειώνει ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MREL, καθώς και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του ομίλου.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
