Με ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) του Ομίλου AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ, καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,6 φορές.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η ζήτηση ξεπέρασε κάθε αρχική εκτίμηση, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Διαβάστε ακόμα: Ευ. Μυτιληναίος: Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι για τη βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των επενδυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία, καθώς περισσότερο από το 50% των επενδυτικών σχημάτων προερχόταν από την κατηγορία των long-only funds, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Παράλληλα, συμμετείχαν ακόμη διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, καθώς και ισχυροί Έλληνες επιχειρηματίες, με το βιβλίο προσφορών να συγκεντρώνει περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση του Ομίλου AKTOR στην απόφαση να περιορίσει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ. Όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος της διαδικασίας ήταν η προσέλκυση μεγάλων διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, ενώ, για την προστασία των υφιστάμενων μετόχων, κρίθηκε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση του ποσού των κεφαλαίων που επιδιώχθηκε να αντληθούν.
Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ χαρακτηρίζεται από τον Όμιλο ως στρατηγικό ορόσημο, καθώς ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή του βάση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση του επενδυτικού του σχεδίου.
Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της έκδοσης στηρίχθηκε τόσο στα νέα κεφάλαια που εισέρχονται στον Όμιλο όσο και στη διαχρονική στήριξη των βασικών μετόχων, οι οποίοι συμμετείχαν στην αύξηση, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της AKTOR.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Όμιλος AKTOR αναδεικνύεται σε μία από τις ισχυρότερα κεφαλαιοποιημένες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην ιστορία του, προχωρά στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.
Διαβάστε ακόμα: Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις των Πανελλαδικών: Πώς μπορείτε να τις δείτε
