Η Capital Tankers Corp. πραγματοποίησε την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Όσλο, μέσω της αγοράς Euronext Growth, προσελκύοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εισαγωγές των τελευταίων ετών.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρία δεξαμενόπλοιων, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, προχώρησε σε δημόσια εγγραφή που συνοδεύτηκε από ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 4,8 δισ. νορβηγικών κορωνών (περίπου 500 εκατ. δολάρια). Η ζήτηση των επενδυτών οδήγησε σε αύξηση του μεγέθους της προσφοράς, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας.
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο πλαίσιο της εισαγωγής διατέθηκαν πάνω από 131 εκατ. μετοχές, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης μέσω του δικαιώματος υπερκατανομής (greenshoe). Η τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε, με τη συμμετοχή περισσότερων από 900 επενδυτών, μεταξύ των οποίων και σημαντικός αριθμός ιδιωτών.
Η τιμή εκκίνησης διαμορφώθηκε στα 134 νορβηγικά κορόνα ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρία σε περίπου 17,56 δισ. κορόνες. Η εισαγωγή αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες για ναυτιλιακή εταιρία δυτικών συμφερόντων τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
ΣΤΟΛΟΣ
Η Capital Tankers εστιάζει αποκλειστικά στη μεταφορά αργού πετρελαίου, διαχειριζόμενη στόλο 30 δεξαμενόπλοιων. Από αυτά, μέρος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ σημαντικός αριθμός πλοίων βρίσκεται υπό ναυπήγηση, ενισχύοντας τη μελλοντική δυναμική της εταιρίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα, με αρκετά πλοία να διαθέτουν κινητήρες διπλού καυσίμου (LNG), στοιχείο που συνδέεται με τη συμμόρφωση στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλίας.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η εταιρία λειτουργεί ως αυτόνομη πλατφόρμα στον τομέα των crude tankers, μετά τον διαχωρισμό της από την Capital Maritime & Trading Corp. Στόχος είναι η αξιοποίηση ευκαιριών τόσο σε συμβόλαια όσο και στη spot αγορά, με έμφαση στη δημιουργία ταμειακών ροών και στην απόδοση προς τους μετόχους.
Η διοίκηση επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε διεθνή επενδυτική βάση μέσω του Όσλο ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία και επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.
ΑΓΟΡΑ
Η επιτυχής εισαγωγή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στον ναυτιλιακό κλάδο, ιδιαίτερα σε εταιρίες με σύγχρονο στόλο και σαφή στρατηγική ανάπτυξης. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο των διεθνών χρηματιστηρίων, όπως το Όσλο, ως βασικών κόμβων άντλησης κεφαλαίων για τη ναυτιλία.
Η κίνηση της Capital Tankers εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανανέωσης στόλου και προσαρμογής στις νέες περιβαλλοντικές και κανονιστικές συνθήκες, με την εταιρία να επιδιώκει την αξιοποίηση των τάσεων στη μεταφορά ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.
