Η Eurobank ολοκλήρωσε νέα έκδοση 6ετούς ομολόγου, αντλώντας 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές. Η αρχική στόχευση της τράπεζας ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε υψηλότερο τελικό ποσό.
ΖΗΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, οι συνολικές προσφορές επενδυτών διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,6 δισ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε υπερκάλυψη περίπου 3,6 φορές. Η συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από το εξωτερικό θεωρείται βασικός παράγοντας για την εξέλιξη της διαδικασίας.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώθηκε κοντά στο 4% και συγκεκριμένα στο 3,99%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις συνθήκες χρηματοδότησης στις διεθνείς αγορές, αλλά και το ενδιαφέρον των επενδυτών για τραπεζικούς τίτλους από την Ελλάδα.
Η νέα έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής χρηματοδότησης της τράπεζας και της ενίσχυσης των κεφαλαιακών της εργαλείων.
