Ως ένδειξη εμπιστοσύνης προς την ελληνική αγορά αποτιμάται η επιτυχής έκδοση Ομολογιών Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1, γνωστών ως Additional Tier 1 ή AT1, ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Optima bank. Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να υπερβαίνει τα 2,2 δισ. ευρώ και την έκδοση να καλύπτεται περίπου 11 φορές.
Ο Managing Partner της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορικής Εταιρείας, Παναγιώτης, Νότης, Σαρδελάς, ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης αποτελεί θετικό μήνυμα για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η ανταπόκριση των επενδυτών αποτυπώνει τόσο την πορεία της Optima bank όσο και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι ελληνικές επιχειρηματικές εκδόσεις στο εξωτερικό.
Διαβάστε ακόμα: Ελληνικές τράπεζες: Νέα περιθώρια ανόδου βλέπει η Morgan Stanley
ΟΜΟΛΟΓΟ
Τα ομόλογα AT1 αποτελούν εργαλεία κεφαλαιακής ενίσχυσης για τις τράπεζες και συνυπολογίζονται στα πρόσθετα βασικά ίδια κεφάλαια. Στην πράξη, τέτοιες εκδόσεις χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη δημιουργία μεγαλύτερου περιθωρίου για μελλοντική ανάπτυξη.
Στην περίπτωση της Optima bank, η έκδοση των 200 εκατ. ευρώ ενισχύει τη συνολική κεφαλαιακή της διάρθρωση. Η τράπεζα έχει επισημάνει ότι η συναλλαγή στηρίζει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των μεγεθών της, σε συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια.
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε ζήτηση άνω των 2,2 δισ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε υπερκάλυψη κατά 11 φορές. Η ισχυρή ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, από την αρχική ένδειξη του 7,25% στο τελικό 6,75%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, πάνω από το 75% της συμμετοχής προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς δείχνει ότι η ελληνική τραπεζική αγορά παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών χαρτοφυλακίων.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Η Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου της Optima bank. Την ομάδα που υποστήριξε τη συναλλαγή συντόνισαν ο Παναγιώτης Σαρδελάς, η Partner Ματίνα Καγκελάρη και η Senior Associate Δώρα Αθανασιάδου.
Η Morgan Stanley SE είχε τον ρόλο του Global Coordinator, ενώ οι Goldman Sachs Bank Europe SE και BNP Paribas συμμετείχαν ως Joint Bookrunners. Co-Manager της έκδοσης ήταν η Optima bank. Νομικές συμβουλές στην τράπεζα παρείχαν επίσης οι DLA Piper, ενώ οι Clifford Chance και Bernitsas Law Firm συμβούλευσαν τους διαχειριστές της έκδοσης.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προσθέτει ακόμη μία έκδοση στο ενεργό πεδίο των ελληνικών κεφαλαιαγορών και καταγράφει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από διεθνείς επενδυτές με ανταγωνιστικούς όρους.
Διαβάστε ακόμα: Ελληνικές τράπεζες: Νέα περιθώρια ανόδου βλέπει η Morgan Stanley
