Στην υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση έως 150 εκατ. ευρώ προχωρά η Trastor ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία.
Η διαδικασία αφορά τόσο δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, ενώ προβλέπεται και η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.
Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 4 και 8 Μαΐου 2026, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που είχε δοθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 20 Μαρτίου 2026.
Έκδοση έως 150 εκατ. νέων μετοχών
Η Trastor προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018.
Η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση έως και 150 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ύψος της αύξησης σε ονομαστική αξία μπορεί να φτάσει έως τα 75 εκατ. ευρώ, με στόχο συνολική άντληση κεφαλαίων έως 150 εκατ. ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω:
δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και
ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές του εξωτερικού.
Ανώτατη τιμή διάθεσης στα 1,15 ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών το 1,15 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας το δικαίωμα αναθεώρησης προς τα κάτω ή καθορισμού εύρους τιμών κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building).
Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς, βάσει της ζήτησης που θα καταγραφεί από τους επενδυτές στη διεθνή τοποθέτηση. Η τιμή θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή προσφορά.
Η σχετική ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens.
Προϋπόθεση η επαρκής διασπορά
Η ολοκλήρωση της αύξησης τελεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης επαρκούς διασποράς μετοχών. Συγκεκριμένα, απαιτείται ποσοστό διασποράς τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σε περίπτωση που η απαιτούμενη διασπορά δεν επιτευχθεί, η αύξηση κεφαλαίου θα ματαιωθεί συνολικά και τα ποσά που θα έχουν καταβάλει οι επενδυτές στην ελληνική δημόσια προσφορά θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Συντονιστές της διαδικασίας είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η EUROXX Χρηματιστηριακή.
