Με την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της έκδοσης ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος AKTOR εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.
Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε τις δύο κινήσεις ως το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι σηματοδοτούν την ολοκλήρωση μιας τετραετούς προσπάθειας μετασχηματισμού του Ομίλου. Όπως ανέφερε, με την άντληση των νέων κεφαλαίων η AKTOR θα αποκτήσει ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, με στόχο να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους και οικονομικά ισχυρότερους ομίλους στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Διαβάστε ακόμα: Δεμένη η οικονομία από τα «κόκκινα» δάνεια
Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2022 έως σήμερα στον Όμιλο έχουν εισρεύσει συνολικά κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η νέα αύξηση κεφαλαίου και το ομολογιακό δάνειο αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής στρατηγικής χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση του ισολογισμού. Όπως τόνισε, στόχος είναι η διατήρηση του καθαρού δανεισμού σε υγιή επίπεδα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα αντίστοιχα με εκείνα του παρελθόντος.
Η διοίκηση παρουσίασε επίσης το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπει επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, περίπου 1 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το υπόλοιπο ποσό στους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από συνδυασμό project finance, της αύξησης κεφαλαίου και του νέου ομολογιακού δανείου.
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανέφερε ότι η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την Κατασκευή, τις Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, το LNG και τις ΑΠΕ. Όπως εξήγησε, στόχος είναι η ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράλληλα με την αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων από τομείς που προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και υψηλότερη κερδοφορία.
Αναφερόμενος στον ενεργειακό τομέα, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για τη συμμετοχή του Ομίλου AKTOR κατά 50% στο υπό σχεδιασμό FSRU των Αγίων Θεοδώρων, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως τον Σεπτέμβριο.
Στον τομέα των ΑΠΕ, η διοίκηση εκτιμά ότι η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου θα διαμορφωθεί στα 550 MW το 2026 και θα αυξηθεί στο 1 GW το 2027, με έμφαση στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Παράλληλα, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η δημιουργία καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας που θα μπορεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εισαχθεί αυτόνομα στο Χρηματιστήριο.
Η διοίκηση παρουσίασε επίσης τις οικονομικές εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια, προβλέποντας μεσοπρόθεσμα κύκλο εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375-425 εκατ. ευρώ, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 4,5-5 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 600-700 εκατ. ευρώ.
Για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής με συνολικά 350 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος της διοίκησης είναι η προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτών, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης του Ομίλου.
Παράλληλα, επανέλαβε ότι η αύξηση κεφαλαίου έχει αναληφθεί από τις Goldman Sachs, UBS και Bank of America και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ύψους της, εφόσον η ζήτηση το δικαιολογήσει. Όπως σημείωσε, το ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί από διεθνείς επενδυτές, μετά τις παρουσιάσεις της διοίκησης σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη, είναι ιδιαίτερα ισχυρό τόσο για την αύξηση κεφαλαίου όσο και για το νέο εταιρικό ομόλογο.
Διαβάστε ακόμα: ΕΤΕ: Ανθεκτικές οι επενδύσεις των ελληνικών ΜμΕ – Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το ψηφιακό χάσμα
