CrediaBank: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους διεθνείς επενδυτές
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του placement της CrediaBank επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές ανάπτυξής της τράπεζας. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η μετοχή να γίνει ακόμα πιο ελκυστική και προσβάσιμη όχι μόνο για τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και για το ευρύτερο μικρό επενδυτικό κοινό.
Η διερεύνηση ενδιαφέροντος της αγοράς ανέδειξε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Διαβάστε ακόμα: Θερινές εκπτώσεις και διακοπές με «φρένο» στις δαπάνες – Πιο επιλεκτικός και οργανωμένος ο Έλληνας καταναλωτής
Ενδεικτικό το γεγονός πως το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την ανακοίνωση της συναλλαγής και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού. Εξέλιξη που οδήγησε την επικεφαλής Ελένη Βρεττού (φωτό) στην κατά 20% διεύρυνση της σχετικής διαδικασίας σε 300 από 250 εκατ. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το περίπου 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε κορυφαίους διεθνείς μακροπρόθεσμους επενδυτές, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ και την αναγνωρισιμότητα της CrediaBank στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η είσοδος της BlackRock, του μεγαλύτερου asset manager παγκοσμίως, ως πέμπτου μεγαλύτερου μετόχου της τράπεζας, αποτελεί μια ιδιαίτερα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της.
Παράλληλα δημιουργούνται οφέλη για όλους τους μετόχους. Η ελεύθερη διασπορά (free float) αυξάνεται από περίπου 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που βελτιώνει τη στάθμιση της CrediaBank στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες και ενισχύει την πιθανότητα νέων εισροών κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (index passive funds). Η μεγαλύτερη διασπορά καθιστά τη μετοχή πιο ελκυστική για μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητά της. Αυτό μεταφράζεται σε μια αγορά με περισσότερους. Σημαντικό μήνυμα σταθερότητας εκπέμπει και η στάση των βασικών μετόχων. Η Thrivest παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank με ποσοστό 24%, επαναβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της μέσω υποχρέωσης μη πώλησης μετοχών (lock-up) για διάστημα 90 ημερών.
ΑKTOR: Αυξάνονται οι συμμετοχές για την αύξηση κεφαλαίου
Μετά τις WINEX και Castellano Properties και η τρίτη βασική μέτοχος της εισηγμένης με ποσοστό 15,9%, η κυπριακή Blue Silk γνωστοποίησε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση. Η διαδικασία για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου, έως 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο φιλόδοξος επενδυτικός σχεδιασμός που θα ενισχύσει τη θέση του σε παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Με την προσοχή σαφώς στραμμένο προς τις ΗΠΑ, το σχέδιο προβλέπει την προσέλκυση ισχυρών επενδυτών στο μετοχολόγιο του ομίλου, καθώς ετοιμάζεται ένα project ύψυς 3 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία.
Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια, με το πρώτο να είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ. Στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ που θα γίνει με παραίτηση των δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων, με προτεραιότητα στους μετόχους μειοψηφίας κατά την κατανομή μετοχών. Σημειώνεται ότι το σύνολο του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι «fully underwritten» από τις Bank of America και UBS και την Goldman Sachs.
«Θέλουμε όσο το δυνατόν ισχυρότερους μετόχους. Δεν θέλουμε να προσελκύσουμε κερδοσκόπους. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο μέτοχοι οι οποίοι θα αγοράσουν το equity story. Συνεπώς, αυτό θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία επιλογής, όταν θα έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε σημαντική υπερκάλυψη, οπότε να διαλέγουμε τους μετόχους μας» το μήνυμα Εξάρχου (φωτό).
«Εξωση» στις παρουσιάσεις των εισηγμένων από το Euronext
«Λυπηρή» χαρακτηρίζει την απόφαση του χρηματιστηρίου να μεταφέρει τις παρουσιάσεις των εταιρειών σε άλλο χώρο ο σύμβουλος επενδύσεων Δημήτρης Τζάνας (φωτό), επισημαίνοντας ότι «προδήλως δεν την επιδοκιμάζω». Η ανακοίνωση που έγινε γνωστή για τη μεταφορά του θεσμού των παρουσιάσεων αναφέρει: «Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τη συνέχιση του θεσμού των παρουσιάσεων εισηγμένων στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.
Ο καινοτόμος αυτός θεσμός άρχισε το 1997 και αμέσως αγκαλιάστηκε τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους αναλυτές. Αντεξε σε δύσκολες συνθήκες αγοράς που περάσαμε κατά καιρούς και άνθισε στις καλές!
Είναι απόλυτη πεποίθησή μας ότι η διά ζώσης επικοινωνία και δικτύωση των επιχειρήσεων με τους αναλυτές του θεσμικού χώρου είναι προς αμοιβαίον όφελος, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν έτσι την ευκαιρία να μιλήσουν ελεύθερα με τα στελέχη των μελών μας και αντίστοιχα τα στελέχη μας να έχουν μοναδικές ευκαιρίες να ανταλλάξουν απόψεις με τους επιχειρηματίες.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι εκδηλώσεις αυτές φιλοξενούνταν στους χώρους του Χρηματιστηρίου με μεγάλη επιτυχία και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων να συμμετέχουν.
Οπως ήδη ενημερωθήκατε, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Euronext Athens δεν θα μπορεί να φιλοξενεί πλέον τις παρουσιάσεις.
Το διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών αποφάσισε όμως ότι θα συνεχίσει τον θεσμό αυτό σε άλλον χώρο και ήδη επεξεργαζόμαστε όλες τις λεπτομέρειες για την ομαλή συνέχισή του.
Θα επανέλθουμε τον Σεπτέμβριο με την ανακοίνωση του νέου χώρου. Μέχρι τότε ευχόμαστε σε όλους ένα καλό καλοκαίρι!».
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ (17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026)
Διαβάστε ακόμα: Καύσιμα: Νέο κύμα ανατιμήσεων φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή – Κοντά στα 2 ευρώ η αμόλυβδη
