Άκρως επιτυχής η δημόσια προσφορά για άντληση 50 εκατ. ευρώ
Την παρθενική της παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιήσει, αύριο Τετάρτη, η Συστήματα Sunlight.
Μετά την άκρως επιτυχή δημόσια προσφορά που πραγματοποιήθηκε (η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 124 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να ζητά κεφάλαια ύψους 50 εκατ. ευρώ), η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί, με την έναρξη των συναλλαγών στο Χ.Α.
Συνολικά διατέθηκαν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση 50.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,25%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής αξίας της.
Η Συστήματα Sunlight, μέλος του Olympia Group, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια που συγκέντρωσε για την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές που δραστηριοποιείται και στην ενδυνάμωση του ισολογισμού της. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού της Συστήματα Sunlight και της Sunlight Recycling. Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται η ίδρυση δύο θυγατρικών στο εξωτερικό, ενώ μέρος των κεφαλαίων θα παραμείνουν ως διαθέσιμα για μελλοντικές κινήσεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο και την παρουσίαση της εταιρείας, από τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα επιμεριστούν για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και για τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Επίσης, την περίοδο 2017-2019, θα διατεθούν 3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της εταιρείας στο εξωτερικό. Αναλυτικά, θα ιδρυθούν δύο θυγατρικές εταιρείες (service hubs) με αντικείμενο τη συναρμολόγηση μπαταριών, την υποστήριξη μεταπώλησης (after sales), τη συλλογή συσσωρευτών κ.λπ.
Επίσης, 7 εκατ. θα διατεθούν για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο τη λελογισμένη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων και την εν γένει την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας.
Τέλος, 5 εκατ. θα διατεθούν, εντός του 2017, για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Sunlight Recycling A.E., με σκοπό τη μερική μείωση του δανεισμού της, τη βελτίωση των δεικτών μόχλευσης και τη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της.
Μέσω των κινήσεων αυτών η Συστήματα Sunlight προετοιμάζεται ενόψει των προβλέψεων για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς μπαταριών, η οποία την επόμενη 8ετία αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τα μεγέθη της. Την τελευταία 5ετία η Sunlight έχει στραφεί στρατηγικά στον τομέα των μπαταριών με στρατηγική έμφαση στα προϊόντα που παράγονται στο εργοστάσιο της Ξάνθης.
Ως αποτέλεσμα, σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων “παικτών” διεθνώς σε μπαταρίες βιομηχανικής χρήσης παγκοσμίως, υπ’ αριθμόν 2 σε μπαταρίες αμυντικής χρήσης προηγμένης τεχνολογίας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος διανομέας των καταναλωτικών μπαταριών TOSHIBΑ στον κόσμο.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών προέρχεται από την παραγωγή και διάθεση μπαταριών έλξης, μια αγορά στην οποία έχει καταφέρει να έχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά αντικατάστασης παγκοσμίως και κυρίαρχη θέση σε αγορές κλειδιά όπως η Γερμανία.