Την έναρξη σειράς συναντήσεων με επενδυτές από τις 8 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε η Motor Oil, στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, πενταετούς διάρκειας (NC-L). Η συνολική ονομαστική αξία της έκδοσης δύναται να ανέλθει έως τα 400 εκατ. ευρώ, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση για την υλοποίηση της έκδοσης, ούτε για τους τελικούς όρους, το τελικό μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της, εφόσον προχωρήσει.
Διαβάστε ακόμα: Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 4% τον Μάιο παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις
Στόχος η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ομολόγου
Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν, σε συνδυασμό με διαθέσιμα ταμειακά αποθέματα, προορίζονται για την πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026.
Η αποπληρωμή θα περιλαμβάνει επίσης τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους, καθώς και τα σχετικά έξοδα και προμήθειες της νέας έκδοσης, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί.
Διαδικασία έκδοσης και διεθνής τοποθέτηση
Οι νέες ομολογίες θα διατεθούν μέσω υπεράκτιων συναλλαγών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Regulation S του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών (Securities Act) του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονική παρουσίαση (Netroadshow) προς θεσμικούς επενδυτές.
Δεν συνιστά ειδοποίηση αποπληρωμής
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση πρόωρης αποπληρωμής των υφιστάμενων ομολογιών. Οποιαδήποτε αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μόνο βάσει επίσημης ειδοποίησης, σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου (indenture), και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης.
Διαβάστε ακόμα: Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των 1,3 δισ. ευρώ στην Κρήτη έως το 2028
