Κομβική συμμετοχή στη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού είχε η Alpha Bank, η οποία ανέλαβε τον ρόλο του αποκλειστικού χρηματοοικονομικού συμβούλου για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Η εμπλοκή της τράπεζας συνδέεται με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Υπερταμείου και της κοινοπραξίας των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Egis Projects για τη διαχείριση του οδικού άξονα.
Η συμμετοχή της Alpha Bank στη συγκεκριμένη διαδικασία ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, ήδη από το 2016, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία της παραχώρησης. Στο διάστημα που ακολούθησε, η τράπεζα ανέλαβε να υποστηρίξει τον σχεδιασμό της συναλλαγής, την οργάνωση του διαγωνισμού και τη διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής δομής του έργου.
ΡΟΛΟΣ
Η Alpha Bank δεν περιορίστηκε μόνο στη συμβουλευτική υποστήριξη της διαδικασίας, αλλά συμμετείχε ενεργά και στη διαμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας που αφορά τη μακροχρόνια παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, ενός από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Βόρειας Ελλάδας.
Η συμμετοχή της τράπεζας θεωρείται ιδιαίτερη για την ελληνική αγορά, καθώς πρόκειται για μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον χρηματοοικονομικό συντονισμό μιας μεγάλης παραχώρησης δημόσιας υποδομής.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά πρακτικές που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνείς διαγωνισμούς υποδομών. Μεταξύ αυτών ήταν και η χρήση του λεγόμενου «staple financing», δηλαδή η παροχή προκαθορισμένων όρων χρηματοδότησης προς όλους τους υποψήφιους επενδυτές.
Η προσέγγιση αυτή είχε στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή περισσότερων επενδυτικών σχημάτων στον διαγωνισμό, καθώς προσέφερε μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις χρηματοδοτικές συνθήκες του έργου. Παράλληλα συνέβαλε στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Σημαντικό μέρος της διαδικασίας αφορούσε και την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των διοδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Alpha Bank συμμετείχε στην προετοιμασία του σχετικού φακέλου και στον συντονισμό των απαραίτητων επαφών με τις ευρωπαϊκές αρχές.
Η ολοκλήρωση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμφωνίας, καθώς διασφάλισε τη συμβατότητα του έργου με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα διαχείρισης υποδομών που υλοποιούνται στη χώρα, καθώς αφορά έναν οδικό άξονα μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων που συνδέει σημαντικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη της λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου από την κοινοπραξία των επενδυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την ελληνική οικονομία, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αξιοποίηση δημόσιων υποδομών, τη διασφάλιση εσόδων για το Δημόσιο και τη διατήρηση ενός βασικού οδικού δικτύου σε λειτουργική κατάσταση για τις επόμενες δεκαετίες.
