Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε στην επιτυχή τιμολόγηση έκδοσης ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική του βάση ενόψει του επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση του αεροδρομίου.
Το ομόλογο έχει διάρκεια έως το 2033, σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,75% και τιμή διάθεσης στο 99,469% της ονομαστικής αξίας. Ο διακανονισμός της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου, ενώ οι ομολογίες προβλέπεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Global Exchange Market του Euronext Dublin.
Διαβάστε ακόμα: THEON: Συμφωνία για την εξαγορά της HGH έναντι 300 εκατ. ευρώ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Η έκδοση έλαβε αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας BBB από την S&P και Baa2 από τη Moody’s. Παράλληλα, ο ΔΑΑ ανακοίνωσε την πρώτη αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής του ικανότητας από τους δύο διεθνείς οίκους.
Ειδικότερα, η Moody’s Ratings αξιολόγησε την εταιρεία στη βαθμίδα Baa1 με σταθερή προοπτική, ενώ η S&P Global Ratings έδωσε αξιολόγηση BBB+, επίσης με σταθερή προοπτική. Οι βαθμίδες αυτές τοποθετούν την εταιρεία στην επενδυτική κατηγορία και αποτυπώνουν την πιστοληπτική της εικόνα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
ΖΗΤΗΣΗ
Το ενδιαφέρον για το ομόλογο ξεπέρασε το ποσό της έκδοσης. Οι προσφορές διαμορφώθηκαν πάνω από τα 2,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να καλυφθεί κατά περίπου 5,2 φορές.
Η συμμετοχή επενδυτών επέτρεψε στον ΔΑΑ να ολοκληρώσει τη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις αγορές ομολόγων για να διαχειριστούν τον δανεισμό τους και να χρηματοδοτήσουν μελλοντικά σχέδια.
ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να προσαρμόσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση στις ανάγκες του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης και επέκτασης των υποδομών του αεροδρομίου.
Για την αγορά, η ολοκλήρωση της έκδοσης αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας του ΔΑΑ να αντλεί κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές, αξιοποιώντας την πιστοληπτική του αξιολόγηση και τη θέση του στις αεροπορικές μεταφορές.
Διαβάστε ακόμα: Electronet: Αύξηση κερδών και τζίρου το 2025 – Νέα ώθηση στο δίκτυο καταστημάτων και το rebranding
